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劃時代的理財師工具—金策師

更新時間:2017/10/24 10:08:28

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        20日下午,一場主題為《國之重器 敬業守誠》的大型慶典活動,在上海浦東四季酒店隆重舉辦?;疃謚睦聿剖Ψ衿教?SFA超級理財師主辦、漢富控股戰略合作協辦。20日,是SFA超級理財師成立三周年慶典,邀請了業內眾多知名金融機構高層參加, 業內知名財富管理公司漢富控股是這次慶典的戰略合作方,漢富控股董事長韓學淵先生帶領公司高層出席慶典。慶典同樣也吸引了眾多理財師參加。大會實行定向邀請,但仍有許多業內人士慕名前來,能容納240人的會場人頭攢動,工作人員不得不臨時增加了很多座位,更多晚到的參會者只能站立觀摩。

        大會上,SFA超級理財師CEO張國敬先生向諸多參會嘉賓致歡迎詞,并與漢富控股董事長韓學淵先生共同宣布:漢富控股向SFA超級理財師戰略入股,入股金額高達數億。

        如此大手筆的入股在業內并不多見,對于此次戰略入股SFA,漢富控股董事長韓學淵在發布會上表示:“漢富作為知名的資產管理和財富管理公司,始終堅持運用互聯網等科技為客戶打造更優質的一站式金融解決方案,入股SFA平臺能夠豐富移動端財富管理入口,進一步鞏固和完善公司的行業布局。當然,我們對SFA和獨立理財師行業同樣看好。獨立理財顧問的發展是成熟財富管理市場的標志,雖然國內理顧平臺尚處于起步階段,但后期漢富會支持SFA發展,共同提升行業專業化水準,為理財師提供有競爭力的分成模式、全面的產品、強大的銷售和技術支持等,打造一站式綜合金融服務體驗。漢富投資了很多新興行業領軍企業,希望SFA未來能成為相關行業的獨角獸企業”。


SFA超級理財師CEO張國敬(左)與漢富控股董事長韓學淵(右)合影

        做為專業的理財師服務平臺,SFA超級理財師在業內享有盛名,也是這次大會參會者眾多的原因。更重要的,大家是為了SFA超級理財師發布的一款全新的、為理財師量身定制的個人管理APP工具-金策師而來。金策師,是一款理財師個人使用的日常管理工具,這款APP工具,全方位支持理財師個人成長、展業、人脈拓展等需求,在對外傳播時以理財師個人發布的信息為主,符合理財師自身公司的相關要求。對外傳播時,顯示的都是理財師個人編輯發布的信息,可以完全放心使用。SFA超級理財師CTO閆國良先生表示:“這只是金策師APP1.0版本,后續還會有更多更完善的功能升級出來?!?/p>

        參會理財師在試用金策師APP后表示:“這款APP很簡潔,看得出設計者是熟悉和了解我的日常工作的,并且按我的要求顯示信息,不像其他類似工作帶有太多我并不想展示的信息。而且它與微信很好的結合,讓我可以順暢地通過微信無縫地使用并傳播自己,有利于我建立自己的個人品牌。也能實時知道有誰訪問查看了我發布的信息,讓我能更了解我的客戶的喜好,APP上有即時聊天功能,訪問我的客戶APP都會提醒,便于我追蹤管理服務好客戶。真心說,它知道我需要什么,很方便很貼心?!?/p>

SFA超級理財師團隊代表

        同時,SFA超級理財師,聯合多家知名財富管理公司,設計了滿足財富公司整體管理的IT工具版本,支持財富公司的日常產品發布、人員管理、流程管理等一系列需求。IT工具將支持財富公司,完成數據化管理,同時與外部諸多數據庫連動。未來,將更多使用數據分析來提升公司在市場中的競爭能力,金融科技將在財富管理公司成為第一生產力。SFA超級理財師CEO張國敬先生表示:“這是一次全新的嘗試,而這個領域,意味著一個更加巨大的新市場,我們歡迎更多的財富公司與我們進行合作?!?/p>

        張國敬先生表示:“我們這次慶典的主題是“國之重器 敬業守誠”,是我們對行業理解,也是我們倡導的理念。金融行業為萬業之母,影響著整個國家經濟社會的發展,正所謂“國之重器”。而人是行業中的關鍵影響因素,理財師是金融行業中非常重要的組成部分,影響著金融行業的發展,代表著行業水平和質量,同樣可謂之“國之重器”。 我們將和行業一起,秉持“敬業守誠”的理念,為理財師,為金融行業,提供更好的互聯網工具和服務。同樣希望我們能與理財師一起,秉持“敬業守誠”的理念,向廣大客戶提供精良專業的財富管理服務。

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